Film, 1963 yılına Amerikan soğuk savaşı sırasında yaşanan fantastik olayları merkezine alıyor. Dış dünyadan soyutlanmış ve kendi halinde deneyler yapan bilim insanı Elisa'nın çalıştığı laboratuvardaki keşfi ve sonrasında gelişen fantastik olaylar zincirine şahitlik edeceğiz. Genç bilim insanı Zelda ile tanıştıktan sonra çığır açacak bir buluşa imza atar. İkilinin hayatı inanılmaz derecede hızla değişmeye başlar ve bu hikaye filme ilham kaynağı olur...